Patrimoine privé Mackenzie

Des solutions de haut niveau, un soutien de haut niveau

Une expertise de haut niveau en
matière de portefeuille

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Une expertise de haut niveau en
matière de valeur nette élevée

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Un soutien de haut niveau

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Amenez votre expérience client au niveau supérieur

Depuis plus de 20 ans, Patrimoine privé Mackenzie aide les conseillers canadiens à élever leur pratique vers de nouveaux sommets. Nous accompagnons les conseillers en leur offrant une expertise tout-en-un, unique et de haut niveau dans l’élaboration de portefeuilles et la gestion de patrimoine de clients à valeur nette élevée, ainsi que des services de soutien réellement exceptionnels.

Quoi de neuf?

Les femmes et le patrimoine

Les femmes représentent la moitié du marché mais pour ce qui est de leurs finances, elles sont souvent ignorées. Les recherches nous démontrent que bien des personnes estiment que l’industrie a été conçue par des hommes pour les hommes. Ne serait-il pas temps de donner aux femmes la place qui leur revient?

Entrepreneurs : Une occasion pour les conseillers

Les entrepreneurs présentent des défis uniques pour les conseillers. Pourquoi? Ils ont tendance à apprécier le « risque extrême ». Découvrez ce qui distingue ce groupe et comment saisir l’occasion.

Une élaboration de portefeuille de haut niveau

En tant que conseiller de Patrimoine privé Mackenzie, vous aurez accès à un gestionnaire de portefeuille attitré qui est membre de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Si vous choisissez cette option, nous vous aiderons à établir des portefeuilles modernes et diversifiés, adaptés à la situation financière unique de vos clients.

Faites connaissance avec notre équipe

Faites connaissance avec vos gestionnaires de portefeuille Patrimoine privé Mackenzie et avec votre équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.

Commentaire trimestriel

Obtenez une analyse approfondie ainsi qu’une revue des marchés et des tendances qui ont un impact sur vos activités.

Commentaire mensuel

Mises à jour de notre économiste en chef.

Une expertise de haut niveau dans le segment de la clientèle à valeur élevée

Patrimoine privé Mackenzie vous permet de vous démarquer de la concurrence en faisant en sorte que vous et vos clients bénéficiez d’un traitement prioritaire lorsqu’il s’agit d’obtenir l’expertise spécialisée de Mackenzie en matière d’élaboration de portefeuille et de gestion du patrimoine.

Des portefeuilles ouverts et flexibles

Patrimoine privé Mackenzie vous permet de mettre sur pied et gérer des portefeuilles clients fiscalement efficients, consolidés et personnalisés, avec le niveau de soutien souhaité de la part nos professionnels en gestion du patrimoine. Pour élaborer des portefeuilles, il suffit de choisir parmi notre plateforme de placement entièrement diversifiée ou de communiquer avec nous pour en savoir plus sur les modèles de portefeuille de Patrimoine privé Mackenzie.

Des conversations édifiantes avec les clients

Chez Patrimoine privé Mackenzie, nous offrons, à vous et vos clients, des perspectives hors pair présentées par des experts du secteur. Nous avons fait équipe avec Investor Economics pour aborder des sujets parmi les plus pertinents pour l’industrie.

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Planification fiscale et successorale

Notre équipe chevronnée d’experts en planification fiscale et successorale présente des idées émergentes en ligne, offre des solutions à des questions fiscales complexes et prépare des rapports sommaires fiscaux et successoraux personnalisés à l’intention des clients de Patrimoine privé Mackenzie.

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Planification philanthropique

Le Fonds philanthropique Mackenzie, encadré par des experts en philanthropie de Placements Mackenzie, procure aux investisseurs à valeur nette élevée un moyen unique et très efficace d’atteindre leurs objectifs philanthropiques à long terme.

 

Gestion de la pratique

Tirez profit d’une orientation en ligne pour la gestion de votre pratique, de tutoriels vidéo et, au besoin et selon les compétences, un accompagnement professionnel fourni par notre responsable de la gestion de la pratique.

Un soutien de haut niveau tout au long de votre expérience

Nos gestionnaires de comptes sont le premier point de contact des conseillers. Ils sont présents à toutes les étapes, de la prospection à l’ouverture d’un compte, en passant par le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi que l’offre continue de services et de soutien.

Steven Matthias

Directeur général, Patrimoine privé Mackenzie
Patrimoine privé Mackenzie

Steven dirige l’équipe Patrimoine privé Mackenzie et il est en poste à Toronto. Ayant travaillé pendant plus d’une dizaine d’années dans les plus grandes institutions financières au Canada, il dispose d’une vaste expérience. Steven se spécialise dans l’aide aux conseillers et aux conseillères afin qu’ils et elles puissent faire croître leur pratique en offrant des produits et des solutions à une clientèle à valeur élevée. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finances à l’Université Wilfrid Laurier.

Glyn Morgan

Gestionnaire de comptes principal, Patrimoine privé Mackenzie
Patrimoine privé Mackenzie

Glyn détient une vaste expérience, offrant à Mackenzie un service dévoué depuis près de vingt ans, et il en poste à Vancouver. Il adore aider les conseillers et conseillères à développer leur pratique en offrant les services dont leur clientèle à valeur élevée a besoin. Il apprécie également la collaboration étroite avec ses collègues de l’équipe des ventes, ainsi que leurs initiatives ciblées pour bâtir et entretenir des relations solides avec les conseillers et conseillères.

Kelly Ip

Gestionnaire de comptes principale, Patrimoine privé Mackenzie
Patrimoine privé Mackenzie

Kelly compte deux décennies d’expérience dans le secteur financier, et elle est en poste à Vancouver.  Elle apporte à Patrimoine privé Mackenzie une expérience diverse : services administratifs de courtage, ventes au détail, services bilingues de relations avec la clientèle asiatique, ventes internes et supervision. Kelly adore travailler avec son équipe à Mackenzie pour offrir le meilleur service possible à la clientèle et aux conseillères et conseillers estimés.

Miguel Arambarri, CIM®

Gestionnaire de comptes principal, Patrimoine privé Mackenzie
Patrimoine privé Mackenzie

Miguel a rejoint l’équipe Patrimoine privé Mackenzie en avril 2024 et il est en poste à Toronto. Miguel apporte plus de cinq ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pendant son mandat à titre de conseiller en placement à Gestion de      patrimoine TD, Miguel a réussi à établir et à maintenir son bloc d’affaires. Il apporte une grande expérience et de vastes connaissances du secteur des placements, ainsi que les compétences nécessaires à la mise en place d’une pratique fructueuse.

Ramiro Cardenas

Directeur de compte principal, Patrimoine privé Mackenzie
Patrimoine privé Mackenzie

Ramiro a rejoint l’équipe Patrimoine privé en avril 2023 et il est en poste à Montréal. Bénéficiant de plus de 5 ans d’expérience à divers postes au sein des équipes des Relations avec la clientèle et des Relations avec les courtiers, il a une connaissance approfondie de l’industrie canadienne des fonds communs de placement et de son environnement, ainsi qu’une expérience éprouvée de la collaboration avec les conseillers et conseillères en placements. Il est membre de la CAIA Association, section de Montréal, et est présentement inscrit au programme de CFA.